Interessanti movimenti da parte del produttore di turbine eoliche NORDEX. Il consiglio di amministrazione della società, con l’approvazione del Consiglio di Vigilanza, ha varato un aumento di capitale da parte del maggiore azionista Acciona (società spagnola), mediante offerta in opzione a fronte di un conferimento in denaro e un conferimento in natura società.
Un totale di 42.672.276 nuove azioni ordinarie verranno rilasciate ad un prezzo unitario di EUR 13,70, con conseguente volume lordo totale dell’aumento di capitale di circa 584,6 milioni. Di conseguenza, il capitale sociale della Società sarà aumentato da 117.348.759 EUR a 160.021.035 EUR (pari a circa il 36,36% del capitale sociale corrente). Le nuove azioni hanno diritto ai dividendi dal 1° gennaio 2021.
L’aumento di capitale è strutturato come una combinazione di contributo di cassa e contributo in natura.
Il componente del contributo in contanti sarà completamente sottoscritta da un sindacato di banche, e comprende proventi lordi totali di circa 388,0 milioni di euro.
La componente del contributo in natura impegnata da Acciona ammonterà a circa 196,6 milioni di euro.
Tutti gli Azionisti di Nordex, oltre ad Acciona, avranno il diritto di sottoscrizione indiretto e il diritto di acquisire contro i contributi in contanti quattro nuove azioni per ogni undici azioni esistenti detenute al prezzo di abbonamento.
Acciona si impegna a esercitare i suoi diritti di sottoscrizione per la sua attuale partecipazione del 33,63% e contribuire, al momento del pagamento dei contributi in contanti, crediti nell’importo principale di 196,6 milioni di EUR che detiene contro la società derivante dal prestito azionario.
Nordex intende utilizzare i proventi dell’offerta dei diritti di sottoscrizione per aumentare la propria posizione di cassa, rafforzando così il proprio bilancio, aumentare la flessibilità finanziaria e sostenere una futura crescita redditizia.
