Il gruppo farmaceutico e agrochimico BAYER ha collocato nuove obbligazioni ibride per un valore di 1,3 miliardi di euro.
L’emissione si compone di due tranche ed è rivolta esclusivamente agli investitori istituzionali, come annunciato dal gruppo DAX. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.
Ogni tranche ha una durata di 60 anni. La prima tranche di 500 milioni di euro ha un periodo di blocco di 5,5 anni e una cedola del 4,5%, la seconda tranche di 800 milioni di euro ha un periodo di blocco di 8,5 anni e una cedola del 5,375%.
Il ricavato sarà utilizzato per scopi aziendali generali, incluso per finanziare un’offerta di riacquisto dell’obbligazione ibrida in circolazione da 1,3 miliardi di euro con una cedola del 2,375%, rimborsabile il 2 ottobre 2022 (ISIN DE000A14J611).
L’offerta di riacquisto è stata annunciata insieme alla nuova emissione e durerà fino al 29 marzo. Il portafoglio ibrido netto è destinato a rimanere invariato nel corso delle transazioni.
BBVA, JP Morgan, Morgan Stanley e Unicredit hanno posto la transazione come sottoscrittori.
