Tra le varie pretendenti al 60% di Hella, alla fine la spunta Faurecia. Il fornitore automobilistico francese ha firmato un accordo sulla fusione con lo specialista tedesco dell’illuminazione e dell’elettronica, e inoltre proporrà un’offerta pubblica di acquisto per le restanti azioni a € 60 per azione (prezzo di offerta lordo di € 60,96 incluso il dividendo atteso di € 0,96 per azione HELLA).
Ciò corrisponde a un valore totale di tutte le azioni HELLA di circa 6,8 miliardi di euro, con un premio quindi del 33% rispetto al prezzo di chiusura di HELLA il 26 aprile 2021 e del 24% sulla base del prezzo medio ponderato dell’azione HELLA degli ultimi tre mesi fino al 26 aprile 2021.
Non è prevista alcuna soglia minima di adesione all’Offerta.
La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni normative ed è prevista per l’inizio del 2022.
Gli azionisti del pool di HELLA manterranno una partecipazione fino al 9% nella società madre quotata tramite una partecipazione inversa e quindi continueranno ad accompagnare da vicino HELLA in futuro . Anche un rappresentante del pool entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Faurecia.
La combinazione delle due società crea il settimo più grande fornitore automobilistico globale. HELLA e Faurecia sono già oggi leader di mercato globale nei rispettivi settori, e unendo i rispettivi punti di forza, mirano ad espandere ulteriormente la propria posizione di mercato.
Il buon accesso di Faurecia ai principali produttori di apparecchiature originali cinesi, giapponesi e statunitensi creerà un nuovo potenziale di crescita per le aree di attività di HELLA. Ulteriori opportunità sorgono principalmente nelle aree della mobilità elettrica, della guida automatizzata, del cockpit del futuro e della gestione del valore del ciclo di vita (incluso l’aftermarket e le applicazioni speciali).
HELLA contribuirà con il suo solido portafoglio nella gestione dell’energia, nei sensori e negli attuatori, mentre Faurecia fornirà sofisticate soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno e sistemi di pile. Nella guida automatizzata, la combinazione creerà anche un leader tecnologico globale con un’ampia gamma di prodotti e sistemi. A tal fine, Faurecia contribuisce, tra gli altri, con l’esperienza della sua controllata Faurecia Clarion Electronics.
